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生意社06月18日訊

　　期貨：鐵礦石2009周三承壓回落，收766.5(跌14.5)，總減倉(cāng)4.5萬(wàn)余手，成交量微增；夜盤減倉(cāng)微調(diào)。昨日前十名資金流向：多頭大幅集中減倉(cāng)，持倉(cāng)集中度降低；空頭部分集中減倉(cāng)，持倉(cāng)集中度降低、低于多頭。近期鐵礦石港口庫(kù)存低位、澳巴發(fā)運(yùn)量降低，供需矛盾增大和寬松政策推升期現(xiàn)貨漲價(jià)預(yù)期，期貨走估值提升性漲勢(shì)邏輯。短期疫情二次爆發(fā)擔(dān)憂情緒導(dǎo)致資金集中進(jìn)出、劇烈大洗盤，資金情緒變化影響較大，淡水河谷恢復(fù)伊塔比拉的鐵礦石開(kāi)采，資金延續(xù)減倉(cāng)；或延續(xù)高價(jià)承壓大洗盤，注意資金情緒、市場(chǎng)供需及政策預(yù)期變化，防范資金集中異動(dòng)。

　　現(xiàn)貨：港口PB粉(濕噸)下調(diào)：曹妃甸780，青島港780，日照港780。普氏62%鐵礦石指數(shù)$103.6(跌1.85)。唐山部分鋼坯報(bào)3300(跌10)，成交偏弱。近期鋼廠高爐持續(xù)增產(chǎn)，焦炭接連提價(jià)推升高品位礦需求；港口庫(kù)存降至同期低位，供需矛盾增大，現(xiàn)貨維持高價(jià)波動(dòng)。短期淡水河谷部分礦區(qū)遭停產(chǎn)，澳巴發(fā)運(yùn)量下降，支撐市場(chǎng)價(jià)格。歐美重啟經(jīng)濟(jì)推升鐵礦石需求，期貨波動(dòng)影響現(xiàn)貨市場(chǎng)心態(tài)。

　　宏觀及外盤因素：國(guó)常會(huì)：推動(dòng)金融系統(tǒng)向企業(yè)讓利1.5萬(wàn)億元，新增貸款和社融規(guī)模均超上年，進(jìn)一步通過(guò)引導(dǎo)貸款利率和債券利率下行。巴西單日新增超3.2萬(wàn)，美超2.3萬(wàn)，印度超1.3萬(wàn)；美得州醫(yī)院收治病例激增11%。北京全面嚴(yán)格落實(shí)二級(jí)防控措施，全市疫情還處于上升期。歐佩克：預(yù)計(jì)2020年全球原油需求增速為-907萬(wàn)桶/日，在下半年燃料需求仍將承壓。外盤：美股承壓微調(diào)，原油、倫銅承壓震蕩調(diào)整，美元指數(shù)、黃金整理；短期黑色或高價(jià)承壓洗盤。

　　簡(jiǎn)要策略：鐵礦石2009或延續(xù)高價(jià)承壓大洗盤，注意資金情緒、市場(chǎng)供需及政策預(yù)期變化，防范資金集中異動(dòng)。波段操作：觀望，若下探740-760區(qū)企穩(wěn)可逐步試多，若上沖785-800區(qū)承壓可平多。短線操作：平倉(cāng)觀望，若下探745-760區(qū)企穩(wěn)可逐步試多，若上沖780-800區(qū)承壓可試空。短期關(guān)鍵位：760、775。

　　策略分析：當(dāng)前各國(guó)貨幣財(cái)政雙寬松、大放水支持經(jīng)濟(jì)，對(duì)沖新冠肺炎疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)沖擊影響。歐美重啟經(jīng)濟(jì)推升市場(chǎng)需求預(yù)期，美國(guó)等地疫情延續(xù)、存擴(kuò)大隱憂，原油沖高承壓回調(diào)。國(guó)內(nèi)加強(qiáng)宏觀調(diào)控，強(qiáng)力寬松政策穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。近期高爐開(kāi)工率維持高位，鐵礦石港口庫(kù)存低位、澳巴發(fā)運(yùn)量降低，供需矛盾增大，需求持續(xù)超預(yù)期和寬松政策推升期現(xiàn)貨漲價(jià)預(yù)期，期貨走估值提升性漲勢(shì)邏輯，防短期回調(diào)大洗盤。操作上參考：回調(diào)支撐區(qū)企穩(wěn)后做多為主，連續(xù)大漲沖高承壓后可考慮減多、平多，注意關(guān)鍵位資金情緒及主動(dòng)性。

　　提示：美國(guó)財(cái)長(zhǎng)：本月將對(duì)經(jīng)濟(jì)注入萬(wàn)億美元。美聯(lián)儲(chǔ)主席：美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的時(shí)間和強(qiáng)度面臨嚴(yán)重不確定性，購(gòu)買公司債不是要主宰市場(chǎng)。媒體稱特朗普政府考慮推出1萬(wàn)億美元基礎(chǔ)設(shè)施方案。政府工作報(bào)告：集中精力抓好“六穩(wěn)”、“六?！?；今年赤字率擬按3.6%以上安排，發(fā)行1萬(wàn)億元抗疫特別國(guó)債；積極財(cái)政政策要更加積極有為，穩(wěn)健貨幣政策要更加靈活適度，就業(yè)優(yōu)先政策要全面強(qiáng)化。淡水河谷：公司已獲準(zhǔn)恢復(fù)在伊塔比拉的鐵礦石開(kāi)采。

　　(文章來(lái)源：招金期貨，作者：鋼鐵產(chǎn)業(yè)部王經(jīng)理)

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