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雷帝網(wǎng) 樂天 12月4日報道
巴西最大金融投資公司XP集團(tuán)擬在美國上市,發(fā)行區(qū)間為22到25美元,上市地點為美國納斯達(dá)克,上市代碼為“XP”。
XP集團(tuán)此次要發(fā)售42,553,192股A類普通股,此外,股東會另外出售29,957,449股,一共出售7251萬股,最高出售83萬股。
以此計算,XP集團(tuán)最高可募集資金超過20億美元,估值130億美元。XP集團(tuán)的股東在此次出售中將獲利頗豐。
XP集團(tuán)2019年前9個月的營收為8.25億美元,凈利潤為1.68億美元。XP集團(tuán)2018年的營收為7.11億美元,凈利潤為1.12億美元。
此次IPO前,XP Controle Participaes S.A.擁有60.89%的投票權(quán),ITB Holding Brasil Participaes Ltda擁有30.06%的投票權(quán);General Atlantic (XP) Bermuda, L.P.擁有6.28%的投票權(quán);
IPO后,XP Controle Participaes S.A.擁有54.79%的投票權(quán),ITB Holding Brasil Participaes Ltda擁有32.49%的投票權(quán);General Atlantic (XP) Bermuda, L.P.擁有8.64%的投票權(quán);
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